Status Quo

Im zweiten Schritt geht es um den finanziellen Ist-Zustand. Sparverträge, Vermögensanlagen, Verbindlichkeiten sowie sämtliche Verträge und Versicherungen aus dem Bereich Geld und Finanzen werden dabei systematisch erfasst. Des weiteren werden relevante persönliche Daten aufgenommen. Daraufhin erhalten Sie von uns einen aktuellen Vertragsspiegel, in dem alle relevanten Daten für Sie aufbereitet sind.

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Bsp. Vertragsspiegel   Bsp. Vertragsvergleich
     
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Zusammen mit den Angaben zu den Zielen und Wünschen bildet der Vertragsspiegel die Basis für unsere aufwändige, computergestützte Finanzanalyse.

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