Beratung

Das Ergebnis unserer computergestützten Finanzanalyse ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft uns bei der Beantwortung der folgenden Fragen:

Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
Ist genügend Liquidität vorhanden?
In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch  Überversicherung?

Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

Bsp. Ist-Situation   Bsp. Optimierung
     
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